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「矿工,矿场,挖矿,比特币」金色沙龙线上版精彩回顾——比特币挖矿下一个利润爆发点如何把握?

矿工,矿场,挖矿,比特币5月21日,由区块链网络主办的金色沙龙第52期线上版“比特币挖矿,下一个利润爆发点如何把握?”在微信群内顺利举办,本期金色沙龙邀请上海挖易联合创始人李培才,ViaBTC VP江志华 ,智建芯云创始人喻伟,淘币创始人汪洋四位嘉宾,展开精彩的圆桌对话。

以下为圆桌详情:

圆桌问题一:比起前两次减半,本次减半不论是市场还是行情的表现都有些不尽如人意,您是如何看待这份平静的?为何会如此?

汪洋:两万美金以前的比特币都是过程,不是结果和布局目标

喻伟:其实前两次减半跟本次减半差不多,只是现在对比特币了解的人越来越多了,参与度也不断提高,自然对比特币的期望值也就高了。12年的第一次减半就非常不明显,因为当时参与人数真的很少,我周围知道比特币的人寥寥无几,当时比特币好像就二三十块钱,减半完的年底也就五六十。在当时的基数下,发生的变化其实不是那么明显。16年7月减半的时候,当时大家都在成都,期望已经很高了,减半完的年底突破了上一次的高点,差不多8000元的样子,然后回落。虽然前两次减半后都涨了,但都是在减半后比较长一段时间才表现出来的。

这次的平静”我觉得主要表现在两个方面,币价、算力。从币价来看,波动不大,这个主要是由于比特币流通量已经超过1800万枚了,可以挖的其实非常少了,产量对币价的影响也就没那么大了。从算力来看,处于下降的趋势,这个主要是由于有些矿机/矿厂的成本超过了减半后获得的收益。减半后,算力下跌30%就会进入新的平衡点,而且本次减半后面紧跟丰水期,随着丰水期的到来,成本降低,只要能跑出电费,老矿机就会开机,算力会开始堆上去,但前期变化不会太大。到中期,大概八九月份时候,随着新机器的销售、上架,算力有可能突破前高130E。现在新机器的产量还是比较低的,因为整个市场比较不景气。

江志华:其实我理解这里所指的“平静”更多是比特币价格上的平静,但是对于矿圈来说,减半后的算力是实实在在的下降,而且幅度最高达到30%,所以其实矿圈并不平静。对于这次减半后行情的“平静”,我认为并不意外,因为这次减半跟前两次的减半其实有比较大的不同,整个基本面都不一样。

首先是用户规模的量级不可同日而语。在前两次减半时,其实比特币还是小众圈子里的,或者说偏极客类关注的产品,而在2017年的大牛市之后,整个社会大众一下子认识到比特币,且越来越多人成为加密数字货币行业的参与者,无论投资,还是挖矿,这个人群基数相比前两次减半时后增长了至少10倍,这样的规模需要调整的时间周期也会延长。

其次整个宏观经济环境变化。前两次减半无论是全球经济还是中国的经济都比较强劲,但是这次遇到了新冠肺炎,全球经济受到非常大的冲击,宏观大环境的衰退也必然影响到比特币的行情。

最后是供需方面的,比特币已经挖矿1800万枚,这次减半虽然供给上减少了,但是市场总供给其实并没有那么稀缺。

我认为以上三个原因会造成这次减半后行情并没有什么出彩之处。

李培才:我觉得这是一个很正常的现象,最重要的原因是减半本来就和短期行情没有直接的关系。为什么这么说呢?是因为影响短期行情最重要的买卖双方的力量对比有没有发生突发的变化。如果突然涌入很多买盘,币价自然就会涨,反之亦然。减半这个事情其实上,并没有造成这个结果,而是造成了长期卖盘的减少。所以我觉得减半是个长期的利好。他对币价的影响,可能会在未来的6—12个月的长周期上显示出来。

圆桌问题二:面对收益减半,矿工们的投资策略应该如何调整?以及未来的盈利点在哪里?会有币种和挖矿种类迁移吗?新出现的挖矿币种和挖矿矿机是否能带动矿业开始新一轮挖矿热潮?

江志华:矿工挖矿,主要的收益来自于屯币,大家说挖矿就像定投,这有一定的道理,但其实再深挖下去,投资矿机挖矿这么一个行为,其实是相当于买了一个比特币的看涨期权,如果看透了这一点,那么在减半后,我觉得矿工应该更多的关注一些对冲风险的金融产品,例如一些套保的产品,我认为今后矿业跟金融产品的结合会越来越紧密。

至于说未来是否会有币种和挖矿种类的迁移,我认为可能性不大。尽管我们看到最近一些小矿币引起了比较大的关注,币价也有很大幅度的增长,但是这些都只是点上的零散热点,没形成面,也没形成势。另外,很多矿币总市值不够大,其实很难承受大量算力的涌入的,所以矿业我认为依然会在主流大市值币种,出现大黑马的概率不大。我个人偏保守。

汪洋:首先我只挖比特币,这是我相对专业的地方,所以我只回答关于比特币的问题,还是那句话,两万美金之前的比特币只是一个过程,而不是结果,所以作为矿工,我的策略就是继续为两万美金之后的比特币布局,该加优质低功耗矿机就加矿机,该继续堆积靠谱的矿场合作方就继续谈合作,该继续优化产品就继续优化产品,总归是围绕着二万美金以后的比特币布局和积累资源,这样才能在比特币进入牛市后有个好的收成。

李培才:这次减半的时间刚好在丰水期来临之前,如果说比特币减半让矿工的收益下降,那么利用好丰水期则在一定程度上反补了损失的收益。在这种情况下,大家更需要合理选择矿机,可以从以下三个方面进行关注:

第一个是关注高功耗机型:减半与丰水期之间有10几天的间隔期,伴随着减半的到来,一部分矿机会因为收益过低而关机。随着老旧机型的逐渐淘汰,新机型产能不足的情况,今年四川云南等地的丰水矿场招商都出现很大的困难,大部分矿场都跟电站签了用电承诺,很多矿场都在为招商发愁。但是矿场的拿电成本是低于平均托管电价,所以高功耗小算力的S9K和S9SE这类机型,也是矿场填负荷的最佳选择之一。随着丰水期的到来,这两款机型极大可能会受到矿场主的热捧,是作为矿场填负荷的最佳选择,相应机器的价格也会相应上涨。目前手中仍然有大量水电负荷的矿场来讲,可以提前关注这两款机器。

第二个是关注低功耗,大算力的新机型:对于一般托管的矿工朋友来讲,则需要选择一款被淘汰风险相对较小但是性价比又比极高的机器。风险小是能保证减半后机器平稳运行并且能有收益,性价比高是指能够将有限的资金采购到尽可能多的算力。目前的各厂家的新产品的功耗比基本在30-40W/T这个区间,但是主流机型目前还是停留在40-60W/T之间,所以在当前这个推陈出新的时间节点,40-60W/T这个区间的机器性价比是高于最新款的机器的。对于要布局丰水挖矿的矿工来讲,要利用好低电价的优势,拿一些性价比高的机器。我们目前在售的主流机型S17+和T17+功耗比也在这个范围区间。以T17+为例,相比S19,官方售价便宜了降价了40%,同样的资金可以买到160%的算力,可以在一定程度上提高产能。在牛市到来之前,抢占先机。

最后是关注丰水矿场的运营:多角度考察矿场,保证丰水期机器的稳定运行

之前听到过矿工吐槽,把机器搬到丰水场地以后结算总账发现反而机器没有在火电矿场收益高。其实很大一部分原因就是矿工在初期选择矿场的时候没有把矿场的稳定性和可能导致停电的不可抗力因素考虑进去。丰水期矿场电价便宜,但是相应来讲,对比火电矿场,在地理位置,自然气候等方面会相对差一些。而且水电作为自然资源,一定程度上稳定性也会受自然气候的影响,所以不一定会那么的稳定。所以建议矿工朋友在选择丰水场地的时候,除了考虑托管电价以外,还需要考虑矿场的交通情况,矿场的建设质量,历史的运营数据以及供应商的行业口碑等信息。上海挖易的丰水矿场都是成熟稳定的老矿场,矿场质量和运维水平在行业内也都有很好的口碑,所以欢迎广大矿工朋友优先考虑挖易的丰水矿场。

喻伟:随着挖矿头部效应的日益明显,不同体量的矿工采取的具体策略不尽相同。总的说来,就是不断降低自己的成本(电力成本、运维成本、投资成本等),增加自己的比特币收益,然后通过一些金融方案让自己存尽可能多的比特币。至于具体如何操作,矿工们可以依据自己的实际情况去思考,去想办法。

未来的赢利点在于不断降低成本,增加比特币的收益,活得尽可能比别人久。因为挖矿暴利的时代已经过去了,以前矿厂整个量都很少,有矿机、有托管就能赚钱。现在投资一个矿厂,更像投资一个实体,通过一个漫长的时间,两年甚至三年去慢慢的把投资的成本赚回来。当然,圈内现在也出现了各种各样的金融方案,选择适合自己的也有助于盈利。但凡事都有风险,一定要慎重。

关于币种和挖矿种类迁移,这个还是得看币价。现在的行情基本上都是看比特币,比特币涨,别的涨;比特币跌,别的跌。拿通用的SHA-256,也就是比特币挖矿来说,你可以挖比特币,也可以挖BCH、BSV。现在的矿池也都可以自动进行切换,哪个利润大就挖哪个,但BCH、BSV的币价现在承受不了特别巨大的算力,所以算力的绝大部分依然在比特币上,所以会不会有币种和挖矿种类迁移,还是得看币价。新出现的挖矿币种和挖矿矿机是否能带动矿业开始新一轮挖矿热潮,这个我持保留态度。

数字货币的发展主要还是看政策以及币价,如果这两者都有,才能走出自己的一片天地,至于能否带来热潮,还得看他的整个发展趋势以及基础。拿现在很多人在搞的硬盘币、存储币来说,推广的说法在于不像POW那样消耗巨大的电力,只是对带宽要求高,他的核心在与能否真真正正将需要存储的数据通过它说的方式存储起来,能不能带来热潮其实还得看比特币的发展趋势,如果比特币有了巨大的利好,也会利好硬盘币、存储币。由于硬盘币、存储币对矿厂的要求低、对硬件基础的要求也低,所以我觉得还是有一定的发展空间,至于会不会热潮,得打个问号。

圆桌问题三:随着机构入场布局,矿业竞争日趋专业化,头部效应明显,弱势矿工群体生存艰难,这是矿业发展的必然趋势吗?散户矿工该何去何从?

汪洋:散户是相对的,我自己也是散户,目前为止我个人的算力占全网算力0.15%左右,最近准备继续增加矿机,增加完矿机以后,我应该能占到全网算力0.4%-0.5%左右,比特币到两万美金之前,我的目标是个人算力达到全网算力的1%,希望能实现,我也希望更多的散户能参与挖矿,因为比特币共识来源于两个最重要的节点:让更多的人持有比特币,让更多的人成为比特币矿工,我自己的产品,淘币网的slogan就是:让更多人成为比特币矿工,希望大家可以关注,我认为散户才是比特币共识的最大的基础。我们老矿工更应该带着散户矿工一起参与挖矿,尽量让他们少踩坑,他们才是比特币共识的未来。

李培才:可以说规模化、集中化是矿业发展的一个明显趋势。早前行业发展还不完善,像是刚诞生的婴儿,不仅是挖矿,行业规范也没有,呈现野蛮生长的特征。但是随着比特币、区块链被越来越多的人知道,更专业的人员、更大体量的资金进入圈子,比如说早期GPU、FGPU挖矿的时候还是显卡走天下,但随着蚂蚁S9系列占领市场以后,算力更多的就往大矿场主等人的身上集中。这样的发展趋势下,矿场运营成本随着矿场规模扩大而逐渐降低,从而获得更多的挖矿收益。可以说现在,挖矿已经是一个高门槛的投资行为了,如果是散户矿工,建议是选择优质运维和电力资源的矿场,为自己的矿机寻找最佳的栖息地。

喻伟:目前的现状,小矿工、散户矿工越来越难了(当然这个不包括汪老板)。难在哪呢?因为他没有资源,也没有资金去投入矿厂,资源很重要,只有头部的大投资者才能去整合这个资源,才有能力去处理相关的事,比如资源、管理、标准等,所以矿业发展,头部效应日益加强是必然的趋势。其实这对散户是好事情,因为他不用去琢磨各种各样的事了,只管安心挖矿即可。

江志华:我认为规模化、专业化已经是一个趋势了。以我自身来说,我在几年前也是一个小矿工,几十台矿机,那时候挖矿我认为相对比较简单,买机器,然后找相熟朋友的矿场托管就可以,并且以前的很多矿场也是自己或者几个人合伙做,整个行业其实专业化水平没有那么高。但是最近两年,我明显感觉到基金进来了,这会提高整个行业的生产力水平,大资金拥有更多的优势,同时规模化也能降低边际成本,这样就必然淘汰掉一部分竞争力不足的矿工。

例如我们矿池有一些国外的客户,是上市公司的,他们从矿场建设、到运维、再到矿机投资策略等都有专业的团队在做方案,这样下来,他们能够在比较好的时机购入矿机,矿场运维中的矿机故障率也比其他同行下降5%-10%,这些专业化换来的都是实实在在的收益提升。在这种情况下,散户矿工如果再按照以往大包办的方式确实很难取得竞争优势。

我觉得对于散户矿工,要从三方面做好研究,谋定而后动。第一是入场时间,其实这个很多人都忽略,但是它却是至关重要的,我们事后看,2018年3万高位入手S9的就几乎没法回本,而2019年2月敢抄底矿机的,不到2个月就回本,这需要很多专业化的研究,例如我刚才说的海外客户,就有专门的研究机构为其服务。第二是投资组合,这里指的是新旧矿机的比例配置。我们知道,二手或者老款矿机价格低,回本周期快,但是能效比低,安全边际低;新矿机能效比高,安全边际高,但是价格高,回本周期慢,矿工需要根据自己的总投资做好矿机仓位的配置。第三是避免重资产,如矿场的投资。矿场现在都是规模化,重资产,除非散户矿工拥有非常独特的电力资源,否则不是太建议,因为这块是最考验专业化、精细化运营的,而这些是机构的长处。建议散户矿工可以找靠谱的矿场托管,接入靠谱的矿池来挖矿。

圆桌问题四:近期越来越多的人开始关注FileCoin,对于这种存储挖矿项目您是如何看待的?

喻伟:类似这样的硬盘币其实搞了很多年了,目前时机就比较好,比特币这种POW的挖矿方式不可能无限制增加,之前算力高点达到130E,假设币价涨十倍,算力推到1000E,按现在这种模型,耗电量也不可能直接增加十倍,因为这是非常不合理的。所以说,对于现在的挖矿形态,头部效应比较严重,散户难以生存,收益也降低了,那么硬盘挖矿在这个时候出现也是一种机遇,它更加简易,参与门槛低,电耗量小,整个模式跟投入也不像比特币挖矿这样复杂、繁琐。再加上很多其他的因素,我觉得这种项目还是未来可期的。

江志华:在我印象中,以前也出现过一些存储类挖矿的项目,例如迅雷的玩客云,云储币也算一种,不过它是POW的,filecoin则是POST的。我也刚看了一下CoinEx研究院关于这个项目的研究,相较于过往的一些存储累挖矿项目,Filecoin有不少创新之处。

首先,IPFS开源协议是面向全球的点对点的分布式版本文件系统,Filecoin是其中的激励层,通过Token激励模式在IPFS上构建的一个去中心化存储市场。IPFS和Filecoin作为区块链协议栈中存储层的存在,这是区块链实现真正落地必不可少的重要基础设施。

其次,区别于POW、POS的POST共识,Filecoin让硬盘存储有价值数据成为最终的算力来源,这是一个的创新之举,也是一种新的社会实验。因此有可能获得挖矿红利和存储检索收益的预期也吸引了众多矿工和市场的目光,吸引着真金白银投入整个生态里去。

目前整个市场上还没有新的实质性的创新项目,而Filecoin上周开启了第二阶段测试网的测试,各方面已很接近主网情况,如果今年能克服复杂的技术难题如期上线,我觉得能为整个行业注入新的活力。

李培才:Filecoin是一个基于时空证明机制的去中心化数据存储网络,它是由独立的数据存储矿工、检索矿工、以及雇用矿工的存储服务客户组成,存储服务的客户可以通过存储市场和检索市场这两个分布式的、可验证的、激励性的市场来雇佣矿工。说到Filecoin,就不得不说和它同出一门的IPFS。IPFS是一种基于内容寻址、版本化、点对点的超媒体传输协议,对标的是HTTP的新一代通信协议。可以这样理解,Filecoin是IPFS 的激励层,两个协议共享多个功能模块。对于想参与Filecoin挖矿的人来说,最好的办法还是多学习,提高自己的认知水平,才能在这场Filecoin的红利中不错过、不选错。

圆桌问题五:今年的传统金融市场惊喜连连美股4次熔断,美油史上首次出现负值,这些事件对矿业带来了怎样的影响?您对于矿业与当下全球金融市场之间的关联性如何看待?

江志华:当然金融市场的表现只是表象,我们要寻找表象背后的成因。我在第一个问题中有提到过,今年在新冠肺炎的冲击下,全球经济陷入衰退,这个负面的基本面预期导致金融市场在短期内暴跌,美股的4次熔断就是很好的例证,当然这个熔断,更直接的原因是流动性危机,而最根本的原因还是对经济衰退的担忧。

我们跳出这个行业,从更广泛的角度来看,矿业跟互联网行业、电商等行业一样,也是资本投资总篮子里面的一员,矿业的兴旺跟这个总篮子里有多少资金投入到这里有关,而大环境的衰退会导致投资意愿减少,这是对矿业不利的一面。

但也有相对利好的因素,我们看到,在这次经济危机冲击下,各国政府又推出了量化宽松政策,放水量甚至远超2008年,通胀预期强烈,在这个大背景下,不少资金会寻求避险或保值的资产,而比特币通缩的特性,让它被不少机构看作是抗通胀保值资产,因此我认为依然会有不少资金会进入这个行业,但是更多是避险性质的,避险的这个属性强调的是防御性而不是进攻性,因此我认为在经济环境未变好前,比特币行情或者矿业不会有大行情,但是因为其避险属性,投资比特币或者矿业将会比投资其他标的有更好的保值表现。总的来说,矿业跟整个金融市场有一个弱相关的关系,但独立避险行情可期。

李培才:之所以传统金融市场遭受冲击,并导致币价大跌、挖矿收益骤减,主要是区块链资产本身对标的就是传统金融体系,为了对抗货币超发、通货膨胀,比特币在08年金融危机之下诞生,可以说,区块链的这种途径能够解决国际间通货膨胀的问题。但是目前区块链或者说比特币发展的还不够,还有更多实际应用和途径等待我们去探索。今年的312事件大家也都看到,在面临全球性流动性问题时,比特币也不能置身事外。像减半这样可以提前预知的事情,矿工们或者更换低功耗比机器或者寻找电价更低的矿场,心理也都做好了准备。但是这次312的黑天鹅事件,是矿工们无法预测的,当时币价下跌近一半,像S9、T15等机器直接关机了,能开机的机器电费占比也到80-90%,回本周期也是大大的延长,对矿工是一个比较大的打击。

汪洋:币流动性的问题,可以解决刺激消费问题,但是他不是完美的,货币超发造成的最大问题就是恶性通胀,人民的财富灰飞烟灭,比特币是基于哈耶克经济学构建的通缩数据模型,在经济市场趋于稳定发展的过程中,比特币并不能成为主流,反而是传统经济和金融市场出现危机的时候,特别是严重超发货币造成恶性通胀的时候,比特币的价值更加能凸显出来,它可能很多人和组织保住财富的唯一的救命稻草,所以比特币是老百姓的共识货币。法币超发,比特币就涨,这是最简单的比特币和法币之间的关系,美联储无限量QE,大家应该知道干什么了吧!现在这种世界背景,放心持有比特币就好了。

喻伟:影响可以说有好有坏,“惊喜连连”导致人们对政府的担忧加深,这从美股熔断可以看得出来,至于美油负值,那就无法用言语去表达了。所以说好的一面就是更多的资金、更多的人会关注到数字货币的未来发展,关注它的去中心化,以及如何去保护自己手里的资产等。至于不好的一面,3.12的时候,大家也能看到,全球跳水时,大资金的流动使得比特币也难以独善其身,下跌。但不久也就反弹回来了,这证明资金时刻在关注着比特币。

大资金关注比特币,自然也会关注到矿业,随着受关注度的逐渐提升,矿业会步入一个相对平缓发展的阶段,因为只有这样才能容纳庞大的资金进入,以前那种暴利时代一去不返了,矿业会变得越来越标准化。

矿业与当下全球金融市场之间的关联性还是很弱的,矿业只是比特币生态中的一环,所以应该说比特币与当下全球金融市场之间有一定的关联性。目前全球放水,通货膨胀,就跟08年的大背景一样,会加深人们对比特币的认知以及认可,随着参与人数的上升,对整个比特币是利好的,自然也就利好矿业。


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